01 Mini LED市场规模快速增长,产品渗透率不断攀升
从电视机数十年的发展历程来看,显示技术一直是电视机升级换代的核心牵引力。GfK全球电视机市场(不含北美)零售监测数据显示,全球首款Mini LED电视于2019年6月在中国诞生。众所周知,中国电视机市场规模连续多年呈现收缩态势,但Mini LED电视市场近年快速增长,已成为电视行业的热门赛道。2021年,Mini LED电视进入“起量元年”,市场规模加速扩容,呈现蓬勃发展趋势。今年1~4月Mini LED销售量产品渗透率升至3.3%,销售额产品渗透率升至9.3%。
02 市场均价大体平稳,Mini LED产品均价快速下跌
从主销尺寸来看,电视机整体市场均价同比大体平稳,而Mini LED产品均价同比快速下跌。在上游面板价格重启上涨的背景下,面对电视机终端需求收缩挑战,整体市场采取价格维稳策略;而Mini LED产品随着技术日趋成熟和成本进一步降低,通过明显的降价获取市场份额的大幅攀升。
03 产品显示参数明显提升,市场重心上移
从Mini LED产品销售结构来看,背光分区和峰值亮度的参数同比明显提升,市场重心上移转向大于1000分区、大于1500尼特峰值亮度。其中,背光分区个数大于1000且小于等于2000的销售额比重从2023年1~4月的16.7%升至2024年1~4月的30.7%,销售额同比增长281%;而峰值亮度大于2000尼特且小于等于3000尼特的销售额比重则从1.0%升至20.7%,销售额同比增长率高达4215%。随着Mini LED产品价格的持续下移,叠加其产品显示参数的明显提升,Mini LED的产品渗透率有望逐步提高。
04 新品结构持续升级,进一步凸显高分区、高峰值亮度发展趋势
从今年第1~21周的GfK周度监测数据来看,Mini LED新品的“背光分区”和“峰值亮度”产品结构持续升级,Mini LED上市新品进一步凸显高分区、高峰值亮度发展趋势。其中,大于2000背光分区的在销新品数量比重升至26.2%,较去年同期提升8.3个百分点;而大于3000尼特峰值亮度的在销新品数量比重升至20.0%,同比提升15.0个百分点。显然,明显的产品迭代创新、更多的背光分区、更高的峰值亮度,正在加快推动消费升级。
05 Mini LED市场迎来更多玩家,品牌竞争进一步加剧
Mini LED市场快速发展,迎来更多玩家入局并推出更多的机型角逐市场。今年1~4月Mini LED市场在销品牌数达到19个,相比去年同期增加3个品牌;在销型号数达到292个,相比去年同期增加156个型号。随着Mini LED市场竞争加剧,品牌集中度同比下降,销售额TOP1-2和TOP3-4的品牌额份额均呈现一定程度的下滑,而TOP5-10及其他品牌额份额同比有所增加。
展望2024年,Mini LED电视销售量有望突破170万台,销售额将超130亿元。面对高速增长和竞争日益激烈的Mini LED市场,围绕目标细分市场制定有效的产品策略和市场战略,或将成为品牌提升中高端市场份额的关键。